Coordonner les dimensions fiscales, patrimoniales et humaines
Les situations patrimoniales internationales appellent une lecture coordonnée des actifs, des structures de détention, des liens familiaux et des projets de transmission. Le cabinet organise les sujets, hiérarchise les décisions et coordonne les intervenants dans un cadre confidentiel et compréhensible pour le client.
Gouvernance familiale et structuration patrimoniale
Une organisation utile doit traduire les objectifs familiaux sans multiplier les structures ni éloigner les personnes des décisions.
Nous établissons une cartographie des personnes, pays, actifs, structures et flux concernés afin d’identifier les points de cohérence et les risques.
La gouvernance, la protection des proches, les besoins de liquidité et les projets d’investissement sont intégrés à la structuration proposée.
Transmission et situations familiales sensibles
Les évolutions de la famille peuvent modifier immédiatement la détention, la fiscalité et la gouvernance du patrimoine.
Le cabinet intervient dans les projets de donation et de transmission, ainsi que dans les conséquences patrimoniales d’une succession, d’une séparation ou d’une recomposition familiale.
L’objectif est de documenter les hypothèses, préserver la confidentialité et coordonner les dimensions fiscales avec les actes civils nécessaires.
Coordination confidentielle
Coordination des conseils et projets internationaux
Lorsque plusieurs juridictions et conseils interviennent, le client doit conserver une lecture claire des décisions à prendre.
Nous travaillons avec les avocats, notaires, banques privées, family offices et experts-comptables choisis par le client pour aligner les analyses.
Les conventions applicables, obligations déclaratives et conflits de qualification sont explicités, avec un calendrier précis des documents attendus et des prochaines étapes.
Points de vigilance
Les informations à réunir pour construire une vision d’ensemble
- 01
Les personnes concernées, leurs liens familiaux, leur résidence et leurs responsabilités.
- 02
Les actifs, passifs, structures, flux et pays composant le patrimoine.
- 03
Les objectifs de protection, de transmission, d’investissement et de liquidité.
- 04
Les successions, donations, séparations ou accords familiaux déjà intervenus.
- 05
Les conseils, banques, family offices et notaires qui doivent être coordonnés.
- 06
Les obligations déclaratives, conventions et échéances propres à chaque pays.